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影响强势-医药制造行业板块以及医疗行业板块大幅回调

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醫藥板塊的風口是否已過?醫藥股近期的多個漲停強勢行情備受市場關注,不少公司近10日股價大幅拉升,即使2月10日跌停,漲幅依舊超過50%,甚至有的漲幅超過80%。連續強勢上行后出現調整,面對行情的急轉直下,醫藥板塊的風口是否已經過了呢?

航長投資研究部則認為,醫藥板塊可能出現暫時的修整,因疫情而出現的主題行情在疫情數據走低后自然會出現熱度退卻,後續板塊中走勢分化是大概率事件,一次性影響的口罩概念股等可能會回調大部分漲幅,因疫情事件而提升行業認識增加長遠需求的細分行業,譬如診斷、檢測、疫苗等在短暫回調后仍有上行動力。

數據顯示,前期暴漲的醫藥類個股批量跌停,生物醫藥板塊大幅調整之下,哈葯股份(600664,股吧)、恆康醫療(002219,股吧)、四環生物(000518,股吧)、亞太葯業(002370,股吧)、陽普醫療(300030,股吧)、魯抗醫藥(600789,股吧)等個股紛紛跌停。多隻醫藥股在連漲之後高位回調,跌停個股數量多達19隻。永太科技(002326,股吧)在上周斬獲5個漲停后,周一開盤便直線下跌封死跌停,截至收盤仍有近35萬手封單。

森瑞投資董事長林存表示,這一次醫藥板塊估值的整體增高主要還是受一些底部的標的受疫情影響上漲整體太高了板塊的整體估值,對於之前疫情炒作的相關標的風險很大,並且已經出現了,這個大家需要注意;但同時細心的投資者都會發現一些長期核心的價值標的本輪中並沒有估值提升多少,長期還是需要以價值標的投資為主,短期的概念標的更多的是博弈。這次疫情也會在後續推動我國醫療行業某些方向的快速發展,比如醫療信息化的產業升級,醫藥醫療資源的合理利用等。

冬拓投資王春秀向私募排排網介紹,醫藥股行情的演繹與疫情的發展變化息息相關,疫情越嚴重,醫藥股行情越好,反之如果得到有效控制,醫藥股便失去了炒作的邏輯。目前疫情管控拐點初現且逐日好轉,所以醫藥股出現了大幅回落,後市還有沒有行情取決於疫情是否出現反覆。

私募排排網 莫靜受新冠疫情影響,節后第一周醫藥股走勢較為強勢,受到各方資金追捧。據統計,節后開盤首周,申萬醫藥生物板塊漲幅達到8.49%,至2月10日該板塊漲幅縮窄至5.69%。熱點輪動加快,是這兩日市場行情主要特點,二級市場醫藥股近期走勢開始有所疲軟。

當下醫藥投資機會如何?鼠年開市以來,醫療保健板塊凈買入趨勢明顯。其中,北向資金凈流入規模接近40億元,另有逾百股獲得主力資金凈買入。從醫療保健板塊近年市盈率變化來看,當前估值已接近40倍,且已經創出兩年多以來新高。部分個股估值已經很高,對比滬深300估值走勢來看,醫療保健板塊整體估值或已處於合理水平。

冬拓投資王春秀認為,在集採制大面積鋪開的背景下,絕大多數醫藥股包括中藥股都只有交易價值,真正有長期投資價值的是創新葯、CRO和一些不受集采衝擊的醫療服務企業。當前絕大多數醫藥股都是嚴重高估,建議及時兌現盈利離場。

在連續大漲之後,本周醫藥股出現分歧。2月10日開盤后,醫藥製造行業板塊以及醫療行業板塊大幅回調,跌幅居前。截至當日收盤,兩大行業板塊領跌兩市。其中,醫藥製造行業板塊收跌2.57%,醫療行業板塊收跌2.32%。超級真菌、流感、消毒劑等概念板塊跌幅亦居於前列。

磐耀資產表示,醫藥行業中的血製品領域存在利好。縱觀血製品近幾年發展數據,預測2020年後,行業將迎來提價周期。相關行業股價有望複製2016年大幅上漲的走勢。短中期來看,原材料、產品庫存多的企業有望受益更多。

對於當前的醫藥股投資,航長投資研究部表示,整個醫療保健指數的歷史估值分位數接近90%,醫藥醫療股的性價比下降,很難找到便宜的投資機會。部分細分行業趨勢向好,仍然適合繼續持有,但可能要調低收益預期。

繹博投資表示,受需求端人口老齡化和供給端基因治療創新推動,醫藥板塊上市公司凈利潤增速有望長期保持10%以上。細分來看,生物醫藥製造、生物醫藥研發服務、創新醫療(002173,股吧)器械、醫療服務等子行業凈利潤有望保持20%附近增速。因此,醫藥板塊對中長線投資者頗具吸引力,任何調整都是理想的長線介入機會。目前時點看,經過調整后的醫藥板塊估值依然偏高,短線繼續調整的概率依然存在,但不影響長期看好。

對此森瑞投資董事長林存在接受私募排排網採訪時表示,之前醫藥板塊的強勢上行主要是受疫情影響,同時很多標的受市場炒概念的影響,很多漲幅遠遠炒過了其相關的自身價值,隨着市場疫情的趨勢向好,那相關概念的概念股回落是預期中的;醫藥生物板塊是一個大板塊,長期來看並不會影響一些基本面較好的價值公司得整體走勢,告一段落的是概念股,而非醫藥板塊。

經過近兩日的調整后,醫藥板塊漲幅迅速收窄,面對行情的急轉直下,是否意味着醫藥板塊行情會告一段落?對此私募排排網展開了調查,根據調查結果顯示,有68.71%的私募認為近期醫藥概念的走強與疫情息息相關,隨着疫情拐點初現和趨勢向好,相關概念股失去炒作邏輯之後,股價回落是預期之中,醫藥板塊出現暫時修整的可能性比較大;另外31.29%的私募則認為近日跌停跌停醫藥股多為中小市值個股,醫藥生物板塊大市值龍頭並未初現劇烈波動,集體下跌或只是部分獲利資金提前出逃所致,強勢行情仍有望延續。

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